Muriel e Courage fazem a casa parecer um tema de pirata, Eustace não está muito emocionado com isso. Muriel e Courage estão vestidos com roupas de pirata. Os três comem frutos do mar, e de repente vem um dragão. Ele come Eustace e persegue Muriel e Courage. O dragão diz que ele deseja poder voar, e se Courage pudesse ensiná-lo a voar, ele não os comeria. Coragem, depois de muitas tentativas, tenta fazê-lo voar, mas falha. O dragão não quer comê-los, mas não tem escolha, então ele continua a persegui-los pela cidade de Nowhere e pela selva. Quando Courage e Muriel chegam a um corpo de água na selva, outro dragão aparece, que é amigável porque é um dragão de água que apenas come frutos do mar.
