O quintal do Bagge fica lotado, Eustace e Muriel vão nadar. Está tudo bem até a água subir muito e entrar na casa deles. Coragem rema na água para a cidade de Nowhere e para quando vê um castor colocando uma represa. A coragem tenta pedir-lhe que pare de construí-lo porque está arruinando a casa, mas o castor o acerta com o rabo. A coragem descobre que o verdadeiro amor do castor é pela música e não pela construção. O castor começa a bater em seu rabo como um ritmo na represa. Coragem pega a corda no ioiô, como um instrumento. O conto do castor constantemente atingindo a barragem eventualmente a quebra. O nível da água da casa de Courage seca até nada. Muriel e Eustace então assistem a um concerto em um local local do tipo karaokê para assistir Courage e o castor tocarem seus instrumentos.
